匯量科技管理層出席全球發售新聞發布會。

 

攜帶全球新經濟智慧移動廣告第一股光環的匯量科技(01860.HK)來港上市,並受到投資者的追捧。匯量科技此次以境外子公司MobvistaInc.作為擬上市主體,於11月29日正式開簿,11月30日至12月5日招股。據消息人士透露,其國際配售已足額。有分析人士表示,該公司過往強勁的業績表現,以及行業良好的發展前景,是吸引投資者的主因。

據招股書披露,該公司2015-2017收入複合年均增長率為40.4%,其中程序化廣告收入複合年均增長率達到212.8%,2015-2017淨利潤複合年均增長率達77.1%,顯示出較強的規模化可持續盈利能力。同時,全球移動應用推廣支出逐年攀升,2017-2022年均複合增長率達16.2%,其中程序化廣告市場的規模也迅速增大,預計將從2017年的273億美元增至2022年的690億美元,複合年均增長率達20.4%。由此可見移動廣告行業前景可期,作為頭部廣告平臺的匯量科技還將進一步釋放其發展潛力。

該公司此次計畫通過IPO募集約12億至16億港元,約30%將用於提升公司在大數據、AI技術及IT基礎設施方面的實力;30%用於提升及改善公司移動廣告及移動分析平臺上的服務;20%用作擴展公司生態系統作出額外戰略投資及收購;10%用作通過提升公司的本機服務能力及擴展全球足跡繼續實施公司的「Glocal」戰略;10%用作一般營運資金。

「未來會繼續在市場尋找並購機會,有興趣的標的包括擁有當地資源的企業,或在銷售及管道上與公司有更多協同的企業等。」匯量科技主席兼首席執行官段威在上周舉行的記者會上如是表示,但他稱目前仍未有具體的目標。

至於是否會引入更多投資者,段威強調,考慮到公司是第三方廣告平臺,在全球合作的廣告主超過2000家,幾乎涵蓋所有全球一線互聯網公司,包括Facebook、Google、阿里巴巴、騰訊等,由於合作夥伴中互相存在競爭關係,因此公司保持中立尤其重要。他坦言,公司不排斥與各大互聯網公司進行深度的合作,但在資本上會相對謹慎。

該公司還有一大亮點,是首隻以「新三板+港股紅籌」的形式來港上市。對此,段威分析稱,公司在內地的新三板上市,能夠很好地運用內地資本市場的優勢。同時,因為看好香港開放及國際化的市場,故而決定來港上市。他有信心可以利用好兩邊市場的優勢進行發展。

該公司每股招股價介乎3.9至5.1港元,每手1000股入場費約5151.39港元。計畫發行約3.18億股,集資最多逾16億港元,預計於12月12日在港交所上市,瑞銀及招銀國際為聯席保薦人。

匯量科技成立於2013年,主要為全球應用開發者提供移動廣告及移動數據分析服務,能夠滿足應用開發者在其整個生命週期發展中的廣告、變現及移動分析需求。目前該公司每日觸達設備數量達9億,覆蓋超過200個國家的用戶,2017

年全年海外收入超過55%,全球範圍內共有12個辦公室。

根據艾瑞報告顯示,以2018年上半年的變現SDK平均DAU計,匯量科技在中國排名第一、在亞洲排名第二及在全球排名前十。2017年中國出海應用下載量排名前50大的移動應用中,超過90%的廣告主使用該公司的推廣服務,是國內最大的第三方廣告平台。